A la
velocidad
del
cambio
–
Para Protecta Security, cuando se trata de proteger lo que nuestros clientes más valoran, avanzamos siempre a la velocidad del cambio, este es el factor que nos ha representado durante el 2019 como una marca retadora y decidida a alcanzar logros extraordinarios.
Sobre el mercado peruano
Primas de seguros netas
Al cierre del año 2019, las primas de seguros netas del sistemas
ascendieron a S/. 14,114 millones, lo que presentó un incremento de
+9.7% respecto del año 2018, continuando con la tendencia alcista de
los últimos 3 años.
Record histórico
de ventas
S/ 400 M
Variación interanual:
Sobre el mercado peruano
Al cierre del año 2019, las primas de seguros netas del sistema ascendieron a S/ 14,114 millones, lo
que representó un incremento de +9.7% respecto del año 2018, continuando con la tendencia alcista
de los últimos 3 años. De esta forma, la tasa de crecimiento anual de primas netas promedio de los
últimos 10 años ascendió a +10.5%.
A nivel de grandes ramos, las primas de seguros de Ramos Generales de la industria ascendieron a
S/5,193 millones en el año 2019, lo cual representa un incremento interanual de +9.0%.
En el ramo de Accidentes y Enfermedades, las primas de la industria, en el año 2019, ascendieron a
S/1,982 millones, lo cual representa un crecimiento interanual de +8.3%.
Al cierre del 2019, se esperaba que el crecimiento económico sea de, aproximadamente 2.2%,
significativamente por debajo del 4.0% registrado en el 2018 y por debajo de los pronósticos de
inicios de año que superaban el 3.0%. Esto debido a las menores exportaciones, principalmente en
los sectores minería y pesca, así como por la caída de la inversión pública y la desaceleración del
consumo privado. Es importante indicar que la recuperación del crecimiento en el segundo semestre
del año 2019 fue principalmente impulsada por la demanda interna, sustentada a su vez, por la
inversión privada: una tendencia que se espera se mantenga en el año 2020.
Al cierre de diciembre del año 2019, el IPC – Índice de Precios al Consumidor – de Lima subió un
0.21%, principalmente por ocho grandes grupos de consumo, siendo influenciado por la variación
que observaron cuatro de ellos (Transporte y Comunicaciones, Alimentos y Bebidas, Alquiler de
Vivienda, Combustible y Electricidad y otros bienes y servicios. Juntos, estos cuatro sectores
representaron el 98% del resultado del mes. Además, en términos acumulados (de enero a diciembre
de 2019), la inflación subió 1.88% (dentro del rango meta del BCRP: 1% -3%).
En el año 2019, el Sol se apreció 1.4% frente al dólar, dado el mayor ingreso de divisas por la inversión
minera y la política expansiva de la FED, la que redujo tres veces su tasa de referencia en el año.
Además, es importante mencionar el mejoramiento de las relaciones comerciales entre EE.UU. y
China hacia finales del año con el cierre de la primera fase de su acuerdo comercial.
Cabe mencionar que la mayoría de las monedas de la región se depreciaron frente al dólar (peso
chileno: +8.48%; peso colombiano: +1.01%; real brasilero: +3.7%. peso argentino: +58.5%).
Al cierre del año 2019, el índice general de la BVL – Bolsa de Valores de Lima – registró un crecimiento
de 6.08% en un contexto de mejoramiento de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China (en los
últimos meses del año), así como por el rally del precio del cobre (+6.32%) y el precio del oro
(+18.59%). Así, los sectores con mayor crecimiento fueron Servicios (+63.86%), Consumo (+13.38%) y
Minería (+6.96%).
Reseña de la empresa
Cifras
El Grupo Security, accionista principal de Protecta Security gestiona más de USD 20 mil millones en activos y tiene un patrimonio bursátil superior a los USD 970 millones.
Grupo Security, gestiona más de
USD 20,000 millones en activos
Patrimonio bursátil superior a
USD 970 millones
Coyuntura económica global
Las últimas jornadas del año 2019 llegaron con mejores perspectivas, dado el anuncio de la fase 1 del acuerdo comercial entre EE.UU. y China, la inyección de liquidez por parte de la FED y el BCE y la menor preocupación por un “hard brexit”. Por otro lado, durante el año, la mayor incertidumbre a nivel global y el retroceso del comercio internacional tuvieron efectos adversos en el crecimiento de las principales economías. Así, se espera que se reporte un crecimiento económico alrededor de 2.4%, lo cual representa una significativa desaceleración frente al crecimiento del 2018 (+3.0%) y consolida dicha tasa como la más baja desde la última crisis financiera global.
Esto, principalmente, por el menor crecimiento de las economías avanzadas en su conjunto, particularmente en la zona Euro, dadas la disminución simultánea de las exportaciones y la inversión. En la misma línea, se registró una desaceleración en los mercados emergentes, producto de las tensiones financieras e incertidumbre, la cual mermó la confianza empresarial y el comercio.
Para el año 2020, según el Banco Mundial, se proyecta una leve mejora del crecimiento económico global de alrededor de 2.5%, de la mano de un mayor crecimiento del comercio internacional y la inversión. Es de resaltar que se espera un mayor crecimiento por parte de un pequeño grupo de economías emergentes que superarán el estancamiento económico o se estabilizarán tras salir de un periodo recesivo o turbulento. En cuanto a China, se espera una desaceleración moderada, tanto por factores internos como externos, teniendo como factor crítico el conflicto comercial con Estados Unidos y, más recientemente la incidencia del coronavirus.
Con respecto a la región América Latina y el Caribe, se proyecta un crecimiento de 1.8% con apoyo del crecimiento de la inversión fija y el consumo privado. En Brasil, se espera una recuperación a alrededor de 2.5%, de la mano de la mayor confianza de los inversionistas y la flexibilización gradual de las condiciones de financiamiento. En el caso de Argentina, se espera que vuelva a mostrar un crecimiento positivo a medida que disminuyan los efectos sobre los mercados financieros; en tanto que en México se espera menor incertidumbre, lo cual contribuirá a un repunte moderado hasta alcanzar una tasa esperada de 1.2% de crecimiento.
En cuanto a Europa y Asia Central, se espera un crecimiento de alrededor del 2.6%, principalmente por la recuperación de los precios de los principales productos básicos, descontando, también un mayor crecimiento de Turquía y Rusia (con un 3.0% y un 1.6% respectivamente). Además, para el caso de Europa Central se proyecta una desaceleración hasta alcanzar una tasa de 3.4%, producto del menor apoyo fiscal; mientras que Asia Central crecerá a un ritmo sólido impulsada por los avances de las reformas estructurales.
Reseña de la empresa y del Grupo Security
Protecta Security nace como una iniciativa del holding peruano Grupo ACP – Acción Comunitaria del Perú – con el objetivo de crear una empresa de seguros especializada en micro seguros que permitiera afrontar la exclusión a la protección contra los diversos riesgos que afrontan, principalmente, los empresarios de la microempresa, así como los emprendedores del Perú.
De esta forma, en diciembre de 2007, Protecta Security obtuvo la licencia de funcionamiento, en el ramo de Vida, por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
En la actualidad, la compañía se ha posicionado como una empresa especializada en Seguros Masivos y en Rentas Vitalicias y Privadas enfocada en el servicio y la cercanía al cliente asegurado.
En ese sentido, reporta uno de los menores casos de reclamos en el sistema asegurador, mientras que su ratio de días para el pago de siniestros está muy por debajo del promedio del mercado. (Fuente: SBS Portal web de atención al usuario).
Grupo Security inició sus operaciones hace 29 años. Hoy es un grupo diversificado y listado en la Bolsa de Comercio. Tiene presencia relevante en el sistema financiero con Banco Security; en el sector asegurador, con Security Vida y con Protecta Security; en el sector de gestión de activos, con Inversiones Security (a través de la cual atiende a clientes, tanto institucionales como personas naturales); entre otros negocios.
A través del conjunto de estas actividades, las cuales desarrolla en Chile y Perú principalmente, gestiona más de USD 15 mil millones en activos y tiene un patrimonio bursátil superior a los USD 1,000 millones.
Producción de Rentas Vitalicias Protecta Security
(Monto en miles de soles)
Rentas Vitalicias
Preferencia
Nuestra participación de mercado, siguió aumentando, logrando un 20.51% y consolidándonos en el segundo lugar de este competitivo mercado, por segundo año consecutivo (2018 y 2019).
Rentas Vitalicias
Participación
Protecta Security logró, en el año 2019, una participación de mercado de 20.51% y consolidándonos en el segundo lugar de este competitivo mercado.
Rentas Vitalicias
Producción
Cerramos un 2019 con una facturación anual de S/.195.3 millones de soles, logrando un crecimiento de +18%, comparando con el año 2018.
Crecimiento 2019 vs 2018
Compañía var. %
Rentas Privadas
Protecta Security logró, en el año 2019, una participación de mercado de 14.2% y una facturación de S/.135 millones, 3 veces más de lo facturado en el año previo.
Protecta Security, logró facturar
USD 135 millones
3 veces más de lo facturado el 2018
Gestión de inversiones
El resultado de inversiones alcanzó los S/.127.1 millones en el año 2019, con ingresos por inversiones (brutos) del orden de los S/.133.7 millones. Esto es un +31.7% por encima de los Ingresos registrados el año previo. Los mayores ingresos fueron posibles por el crecimiento de los activos administrados, así como por un retorno atractivo de las inversiones enfocadas en instrumentos y operaciones de largo plazo, aún dentro de un contexto de tasas internacionales en mínimos históricos.
Gracias a ello, la tasa de rentabilidad del resultado de inversiones anualizado de Protecta Security fue de 8.72% a diciembre de 2019, por encima del promedio del mercado de seguros que alcanzó un retorno anualizado de 7.10% (Fuente: SBS).
resultado de inversiones 2019
S/ 127.1 M
Crecimiento en
comparación al 2018:
